智能制造基础产业的高精密机床你了解多少？世界机床市场情况如何？作为工业大国的中国，能否制造出高精密机床？欢迎来到【弈投圈·微课堂】，第21期是由弈投项目经理刘强带来的《智能制造基础产业之高精密机床》，请看精彩内容。
机床是指制造机器的机器，为机器之母，是装备制造业的基础，战略地位极其重要，尤其是高端数控机床是关系到国家战略地位和体现综合国力的重要基础装备，是国防安全的主要战略物资，其水平高低和拥有量多少是衡一个国家工业现代化的重要标志，在研究中国制造业的过程中，智能化、高精密机床行业是无法回避的课题。
机床工具行业包括金属切削机床、金属成形机床、铸造机械、木工机械、机床附件、工具量具量仪、磨料磨具、其他金属加工机械 8个小子行业，其中金属切削机床和成形金属成形机床统称金属加工机床。机床按加工精度可分为普通机床、精密机床和高精度机床，精密机床包括坐标镗床、螺纹磨床、蜗杆磨床、齿轮磨床、光学磨床、高精度外圆磨床、高精度滚刀磨床、高精度螺纹车床等。基于选择/移动控制方式，机床包括传统机床和数控高精密机床。数控高精密机床是指在数控程序控制系统的控制下进行高精密加工的机床。
一、机床的产业链
整个机床产业链较短，上中下游环节较清晰，中游机床制造是核心。机床通常由支承主体与变速机构、进给机构、控制和操纵系统等附属装置组成，精密机床的上游行业为机床行业提供制造所需的各种机械、功能部件，包括机床配件、钢铁铸件、数控装置、电气元件等，有效延伸了产业链。而机床制造行业则为下游行业提供工作母机，涉及到制造业的各细分行业，因而呈现不同的市场需求特点，包括汽车、模具、工程机械、航空航天、能源、军工等具体细分领域。
从价值链上看，上游企业中数控系统处于核心地位，产值占整个机床产值的比例在40%左右，其次为核心功能性部件。下游需求行业中，汽车和消费电子是数控机床的两大主要下游行业。根据弗若斯特沙利文（Frost＆Sullivan）的统计数据，2016年，汽车和消费电子行业分别占中国数控高精密机床收入的33.1%和24.0%。
从市场规模和产业格局来看，机床的整体生产和消费总规模较为平稳，近几年都在700亿欧元左右，结构性调整、技术升级和更迭是近年来机床行业的主要特征。据德国机床制造商（VDW）数据，2016 年，全球机床市场主要消费需求规模为676 亿欧元，其中，中国以215.6 亿欧元的消费量稳居第一，占比为31.9%，美国、德国、日本、意大利占据了另外约三分之一的机床消费市场。
从生产端来看，2016 年世界机床市场生产价值达678.57 亿欧元，中国、德国、日本、美国、意大利依次位列前五。其中，中国以170.74 亿欧元领跑世界，德国和日本基本持平，约为111 亿欧元。
从产销两个方面来看，中国都是世界机床的主要玩家，但中国的机床工具行业仍处于大而不强的状态，国内所需的中高档产品仍然依赖进口，2016年，中国对机床的进口消费达66.7亿欧元，约为全球机床进口额的19.45%。尤其是高档数控机床70-80%都依赖进口，配套的数控系统90%依赖于进口。
欧美在技术上处于领先地位，高端数控机床被日本发那科株式会社（FANUC）、德国西门子集团（SIEMENS）为代表的技术实力雄厚、工艺水平较高的国外数控机床制造商所垄断。上游的核心零部件也被海外巨头垄断，比如变速、进给、控制和传感等关键功能部件和数控系统。传感器是精密机床用于监视和控制生产过程参数、保证设备状态最佳的必备部件。以其中的编码器为例，编码器编制信号（如比特流）或数据、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式，但高精度的角度编码器生产技术完全控制在发格、雷尼绍等大公司手中，基本上没有国产替代品。2016 年，中国编码器市场份额前九名中，有七家是外国企业，总市场占有率达到70%。
在竞争格局上，跨国公司、外资企业、国有企业和民营企业为主要竞争者，且前两者凭借其技术、规模和品牌上的优势在高端市场居垄断地位。掌握一定核心技术、具备较大规模和一定品牌知名度的国内企业逐步开始在中高端发力，大部分规模较小的民营企业则在低端产能过剩市场展开竞争，包括芯片、算法、加工和工艺技术在内的核心技术空心化是主要原因。
随着国内产业的不断升级，中高端机床的占比逐渐提升，低端市场的产能过剩将更为明显，市场结构的变化将倒逼国内机床企业不断加大研发投入，寻求技术突破，实现对于中高端机床的进口替代。
二、总结
在产业升级的过程中，中国机床企业向产业链高端攀升，实现进口替代的方向是确定，期间可以关注一些在数控系统、核心功能性部件上有一定技术优势以及产业化进程较快的标的企业，比如华中数控、中航高科、亚威股份等企业。
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